Esta conmovedora película de horror trata de un científico ambicioso que accidentalmente se fusiona con una mosca mientras realiza experimentos con un teletransportador. Súbitamente, una periodista que se ha enamorado de él mientras cubría sus esfuerzos científicos, se encuentra cuidando de una horrible criatura cuya mitad insecto gradualmente empieza a apoderarse de todo su ser.