Un asesino serial aterroriza Manhattan. El alcalde Eamon Flynn (Rod Steiger) quiere acabar con eso. El agitado asistente del alcalde (Harvey Keitel) llama a su hermano policía, alguna vez brillante, no conformista (Kevin Kline), para que vuelva a la fuerza policial y se ocupe del caso. Kline acepta, con una condición: una cita con la preciosa esposa de Keitel (Susan Sarandon). Kline acumula detalles sobre el asesino y determina un patrón que le permite predecir el próximo crimen del asesino, que tendrá lugar en los laberínticos pasillos de un importante rascacielos. Guion de John Patrick Shanley (Hechizo de luna).