El gato y el ratón favoritos regresan con música, brujería y bufonería en esta encantadora historia. La aventura comienza cuando Tom y Jerry se encuentran con un misterioso huevo resplandeciente. ¡No tienen ni la más remota idea de que este huevo fue robado de un enorme dragón que lanza fuego! En poco tiempo, el bebé Puffy rompe el cascarón y sale de su huevo creyendo que Tom es su mamá. La mamá dragona enfurecida quiere recuperar a su bebé pero no es la única . . . ¡Una poderosa bruja llamada Drizelda captura al bebé dragón para usarlo en sus propios planes malvados! Con la ayuda de poderosos aliados y amigos animales, Tom y Jerry deben luchar con garra para detener a la bruja y recuperar al bebé dragón para entregárselo a su madre. ¡La acción se eleva en un final climático lleno de fuerza, magia y caos caricaturesco!