Damon y Stefan visitan Nueva Orleans con la esperanza de encontrar a alguien que recuerde su última visita en 1942. MADELINE ZIMA es la estrella invitada y protagoniza a uno de los antiguos amores de Damon.
Preparándose para celebrar la tradicional Noche de iluminación, espíritus invaden Mystic Falls. Después de un encuentro violento con un espíritu enfadado, Damon le pide ayuda a Bonnie.
Stefan le cuenta a Elena sobre sus días más oscuros. Intentando atrapar a Elijah (DANIEL GILLIES) con la guardia baja, Damon organiza una cena para él con Jenna, Alaric y Andie (DAWN OLIVIERI).
Al darse cuenta de que Elena necesita un tiempo lejos de Mystic Falls, Damon la lleva a la ciudad de Nueva York. Los flashbacks revelan la vida hedonista que Damon llevó allí en la década de 1970.
Alguien ha estado atacando a los pacientes en el hospital. Una violenta tormenta de viento provoca un corte de energía y de repente aparecen fantasmas, algunos con buenas intenciones y otros empeñados en vengarse.