Rachel, borracha, llama a Ross y le dice lo que siente en un mensaje que deja en su máquina contestadora. Ross ahora debe decidir entre ella y Julie.
Bailey trata a una madre joven que lucha contra el cáncer de mama; Derek conoce más sobre la relación entre Mark y Addison; los internos defienden la competencia de un residente en una reunión de personal.
El equipo investiga el asesinato y la desaparición/dos personas dentro/una instalación que se encuentra plagada/cámaras y agentes/seguridad.
Beckett y la comisaría 12 investigan el asesinato de un estudiante de inglés como segunda lengua. Cuando la clase de la víctima no quiere hablar con la policía, Castle va de incógnito como inmigrante franco-canadiense y se entera de que la víctima era más de lo que parecía.
Después de los últimos acontecimientos sorprendentes, las cosas se complican cuando regresan los metamorfos traslúcidos. Mientras se intensifica la amenaza, un antiguo científico de Massive Dynamic se une al equipo.