Brendan McCarthy

Lisbon se reencuentra con su ex novio (estrella invitada KENNY JOHNSON) mientras investiga el asesinato de un surfista. Cho se cuestiona su relación con Summer.

Sookie usa sus poderes para prevenir que Bill, Eric y Pam sean hechizados, mientras Jesús usa un poder para romper las defensas de la bruja.

Temiendo perderla para siempre, Sookie y Lafayette piensan en qué hacer con Tara. Mientras, Bill y Eric son visitados por el Magistrado.

Tara resurge en Bon Temps. Pam recuerda su vida humana cuando era dama de compañía en San Francisco y su primer encuentro con Eric.

Bill busca salvar a los vampiros de la luz. Luna descubre que Sam no es el hombre que ella pensó que era y Jessica duda sobre su relación.

Mientras Bill y Marnie se encaminan a una peligrosa batalla, Sookie y Eric juran lealtad al rey. Sam pelea contra un nuevo adversario.