Caleb Alexander Smith

Con la ausencia del capitán Pruitt, Andy y Jack intentan descubrir cómo trabajar juntos, y el accidente de tránsito en una calle rural pone las vidas de las víctimas y del equipo en peligro.

Con la llegada del Jefe del Batallón Frankel, Jack comienza su primer turno como co-capitán y sigue chocando con Andy por sus estilos de liderazgo. El capitán Pruitt tiene dificultades para seguir las órdenes del médico y acaba volviendo a la estación para asumir tareas administrativas. Mientras tanto, el resto del equipo de la Estación 19 responde a un incendio en el ático del edificio de apartamentos de JJ y a una llamada por una fiesta en la casa de la piscina.

El equipo de Coulson se enfrenta a la bella y mortal Bobbi Morse, la jefa de seguridad de HYDRA. Mientras tanto, el padre de Skye obliga a Raina a reunirse con su hija a cualquier costo.