Klaus regresa a su pasado en Nueva Orleans, y se encuentra con su antiguo protegido, Marcel, un vampiro carismático que controla a los habitantes de la ciudad.
En una serie de escenas retrospectivas a 1919, Klaus revela detalles del devastador secreto que Rebekah y Marcel estaban tratando de ocultarle. Elijah forma una improbable alianza.
En la Fiesta de las Bendiciones, Monique (YASMINE AL BUSTAMI) y Genevieve (ELYSE LEVESQUE) tratan de usar la ceremonia para darle una lección a Davina, pero Klaus interviene.
Jane y el equipo/CBI investigan la muerte/un adinerado joyero que fue asesinado durante una subasta, en un acto/beneficencia. Más adelante las cosas se complicarán cuando encuentren el paradero del sospechoso principal.
Un grupo separatista blanco de instala en Charming para desafiar al SAMCRO. Clay firma un nuevo trato de venta de armas con el IRA. Bobby sale de la cárcel. Y Opie regresa para intentar vengar la muerte de Donna.