Hart y Cohle reviven los acontecimientos de hace 17 años, cuando fueron los policías responsables de la investigación de un crimen brutal.
Un violento enfrentamiento en el bosque aclara el caso de la muerte de Dora Lange, pero nueva información reabre viejas heridas.
Michael y Lincoln tienen problemas con el auto mientras la persecución de Mahone arde en llamas; Sucre se pone en marcha para evitar que Maricruz se arriesgue; C-Note está decidido a reunirse con su esposa e hija a pesar de su vigilancia; un rostro familiar vigila de cerca a Sara, quien encuentra que las tornas se volvieron hacia ella. Decidido a sacar provecho de la fuga de la prisión, Bellick se asocia con un aliado extraño.
Mientras Dandy se prepara para su debut, los fenómenos se rebelan contra la nueva administración. Así, Dandy decide hacer todo solo. Por otro lado, Elsa llega a Hollywood, pero sus sueños no se vuelven realidad. Entonces, da una actuación sorprendente.
Con caminantes dentro de las puertas de Alexandria, Rick y el grupo tienen miedo y están superados en número. Las cosas solo van a empeorar.