Darren Criss

TERI HATCHER y KEVIN SORBO hacen de nuevos villanos como estrellas invitadas.

Los chicos de New Directions viajan de Lima a Nueva York para competir en los Nacionales. Mientras que, en la Gran Manzana, toman todos los lugares de interés desde Times Square a Broadway y Central Park. Patti LuPone, Jonathan Groff, Cheyenne Jackson y Charice son las estrellas invitadas. Las actuaciones musicales incluyen: "New York, New York/I Love New York", "My Cup", "Bella Notte", "For Good", "Yeah!", "Still Got Tonight", "As Long As You Are There", "Pretending" y "Light Up The World".

El Sr. Schuester le enseña al coro una valiosa lección sobre la autoaceptación y aceptar lo que te hace único. Mientras tanto, Lauren y Quinn se enfrentan cara a cara por la corona de reina del baile, la Sra. Pillsbury se enfrenta a sus problemas obsesivos, Rachel lucha con una decisión que cambia su vida y Santana tiene algo bajo la manga que podría alterar permanentemente la dinámica del coro. Las actuaciones musicales incluyen: "I Feel Pretty/Unpretty", "I've Gotta Be Me", "Somewhere Only We Know", "Born This Way" y "As If We've Never Said Goodbye".

El director Figgins enseña al alumnado el peligro de la bebida para los menores de edad, y el club de coro se conmueve personalmente con el mensaje. Mientras tanto, el Sr. Schuester y la entrenadora Beiste se divierten un poco. Las actuaciones musicales incluyen: "Don't You Want Me", "Blame It", "One Bourbon, One Scotch, One Beer" y "Tik Tok".

New Directions continúa con la estrategia de su lista de canciones para los Nacionales con un poco de ayuda de Jessie St. James. Mientras tanto, una inesperada pérdida sacude el mundo de uno de los McKinley. Las actuaciones musicales incluyen: "Back to Black", "Some People", "Try A Little Tenderness", "My Man" y "Pure Imagination".

Cuando el número de entretenimiento para el baile de graduación se cancela, el director Figgins pide a New Directions que actúe en el baile, para consternación de la coordinadora del baile, Sue. Las cosas se calientan a medida que se acerca la competencia por el rey y la reina del baile. Las actuaciones musicales incluyen: "Rolling In The Deep", "Friday", "Isn't She Lovely", "Jar of Hearts", "I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance With You" y "Dancing Queen".