Ethan Erickson

Rachel sigue queriendo tener algo con Joey pero Mónica le aconseja que no lo haga.

Buffy, sus amigos y todos los estudiantes de la secundaria Sunnydale se preparan para enfrentarse al alcalde y su horda de vampiros en una batalla que parece imposible para salvar a la ciudad.

Mientras están lanzando un hechizo para ayudar a Anya a recuperar sus poderes, Willow y Anya inadvertidamente convocan a la gemela malvada de Willow, una vampira de un universo alternativo.

Para distraer a Buffy y evitar que interfiera en la ascensión del alcalde, Faith le dispara una flecha a Ángel cuyo veneno solo puede ser curado con la sangre de un cazavampiros.

Luego de cazar a un demonio telepático, Buffy es bombardeada con los pensamientos de todos los que la rodean, incluyendo los de un estudiante que parece estar planeando un asesinato en masa.

Mientras Buffy y Riley tienen problemas con aceptar la identidad secreta de ambos, un demonio vahrall comienza a recolectar objetos para un ritual que reabrirá la boca del infierno.