Faustino Di Bauda

Mary Margaret no puede dejar de pensar en David. Cuando ve a Kathryn con una prueba de embarazo entiende que debe olvidarlo, pero pronto descubre que su amor es correspondido. Emma investiga al extraño misterioso. En La Tierra de los Cuentos, Blancanieves quiere olvidar al Príncipe.

En la Tierra de los Cuentos de Hadas, la Reina Malvada hace que Hansel y Gretel roben a la bruja ciega a cambio de riqueza. En Storybrooke, Emma intenta encontrar al padre biológico de dos niños para salvarlos del sistema de acogida. Llega un extraño y Henry, Emma y Regina sospechan.

Blancanieves, el Príncipe, Regina, Zelena y Garfio están atrapados en la Tierra de Cuentos de Hadas en ruinas e intentan buscar cómo reencontrarse con Emma y Henry.

El temor de Ruby de convertirse en lobo durante la luna llena queda confirmado. Spencer lucha para probar que David no es apto para gobernar la ciudad. Leory encuentra un tesoro que podría ayudar a Emma y Mary Margaret a regresar. Caperucita conoce a Anita, su alma gemela.

Cora y Garfio se enfrentan con Mary Margaret y Emma en una carrera por la brújula que los guiará de regreso a Storybrooke. El Sr. Gold y Regina montan un plan que matará a cualquiera que atraviese el portal. Garfio viaja al País de las Maravillas y se encuentra con la Reina de Corazones.

Emma, David, Regina, Robin y Henry vuelven a Storybrooke y se reencuentran con Blancanieves, pero deben combatir a Hades, que sigue engañando a Zelena mientras planea usar el cristal olímpico para invadir la ciudad.