Gabrielle Rose

Clark descubre que un estudiante, Greg Arkin (CHAD E. DONELLA), fue atacado por insectos afectados por kriptonita. Greg sigue el ciclo de vida de comer, mudar la piel, aparearse y morir de un insecto con Lana como su presa. Clark debe apresurarse a salvarla sin revelar sus superpoderes. Mientras tanto, Lex posee el collar de kriptonita de Lana y reflexiona sobre qué hacer con la extraña piedra.

Mientras busca a Anna, a Elsa la sorprende Emma. Las atrapa a ambas en una cueva de hielo y la vida de Emma corre peligro. Regina se aísla de Henry. Esto entristece a su hijo. Mary Margaret debe restaurar la electricidad del pueblo. Anna le enseña a David a pelear contra Bo Peep.

Un piloto de prueba que puede haber volado una aeronave hecha con tecnología alienígena desaparece y Mulder y Scully deben desafiar a su propio gobierno para encontrar la verdad.

Emma y Mary Margaret buscan un portal de regreso a Storybrooke con ayuda de Mulán, Aurora y Lancelot. El Rey George envenena a Blancanieves cuando va a conocer a la madre del Príncipe Encantador, y van en busca del antídoto. Henry convence a Jefferson de reencontrarse con su hija.

David reconoce su amor por Mary Margaret y deja a Kathryn. Mary Margaret decide seguir a su corazón, pero Regina manipula a David para que recuerde a Kathryn. En la Tierra de los Cuentos, el hermano pastor del Príncipe debe ocupar el lugar de su hermano para salvar el reino.

La reina malvada amenaza con destruir la ciudad y a todos sus habitantes a menos que Blancanieves y David entreguen sus corazones. Emma, Garfio y Henry quieren defender Storybrooke. Blancanieves, David y Regina buscan un retoño mágico creado por la primera chispa de amor verdadero.