A medida que empeora la condición de Adele, Richard considera alterar sus circunstancias de vida. Una explosión en una cafetería local resulta en un día ajetreado para los doctores en Urgencias. Callie asesora a Meredith, ayudándola a estudiar para sus exámenes. Lexie se une a Arizona y Alex en pediatría mientras continúan cuidando del hijo prematuro de Morgan. Cuando Jackson pierde el control con un paciente, Mark lo anima a hallar formas de aliviar su estrés. Cristina se deja dominar por sus sospechas.
Jane y el resto del equipo/CBI investigan el asesinato/un exconvicto que logró salir en libertad gracias a nueva evidencia/ADN.
Mientras Dean lucha con los efectos de la Marca de Cain, Sam investiga una ciudad que fuera visitada antes por Henry Winchester y Abaddon. La estrella de la serie Misha Collins dirige.
En la tierra de cuentos, Ariel salva a Blancanieves de ahogarse en las profundidades del mar. Blancanieves le regresa el favor y la ayuda a que el Príncipe Eric la note. Mientras, Emma, Mary Margaret, David y Garfio intentan rescatar a Neal, a quien Peter Pan tiene prisionero.
Los habitantes de Storybrooke están felices por la llegada de Henry y los demás de Nunca Jamás, pero desconocen que Peter Pan trama un plan que pone en peligro a todos. Mientras, en el pasado, la luna de miel de Blancanieves y el Príncipe es todo menos romántica.
