Jakob Davies

Como continuación del último capítulo de la temporada anterior, Luisa encuentra el cuerpo sin vida de Clark, cuya alma lucha contra la oscuridad. Jonathan Kent regresa a Villa Chica con un mensaje para Clark.

Luisa decide decirle a Clark que conoce su secreto, pero accidentalmente activa un antiguo artefacto que la transforma en la Diosa Isis y recibe superpoderes.

David y Margaret sospechan que Cruella y Úrsula llegaron a Storybrooke para buscar algo que develaría un secreto oculto desde hace tiempo. Emma cree que su familia y amigos le ocultan algo. Regina y Henry siguen buscando al autor. Esperan que Pinocho recuerde algo que los ayude.

Para infiltrar a las reinas de la oscuridad como espías, Regina debe ensuciarse las manos. Sigue la operación encubierta. Garfio le pide un favor inusual a Bella y Henry sigue buscando al autor. En un recuerdo, Regina ayuda a Maléfica a reavivar su chispa.

Intentando encontrar la forma de volver a casa, Peter enfrenta a Walternativo en el otro lado, lo que resulta ser más peligroso de lo esperado. Olivia recibe una terrible advertencia de un Observador.

August lleva a Emma a un viaje que le mostrará cómo vencer a Regina y posiblemente obtener la custodia de Henry. Regina intenta seducir a David.