Un mes después del secuestro del director Vance, en su ausencia se asigna a Gibbs como director interino mientras el equipo busca su paradero por todo el mundo, en el estreno de la 16.ª temporada.
Con el Carnaval llegando a New Orleans, Albert revela su nuevo plumaje; Delmond descubre un nuevo sonido.
Un malvado fabricante de juguetes usa androides duplicados de científicos importantes para robar los planes de un arma secreta del gobierno. Frank Gorshin aparece como estrella invitada.