Joana Metrass

Merlín lidera una misión para reunir a la daga con Excalibur para salvar a Emma de la oscuridad. Entran al castillo de Arturo para quitarle la espada rota al rey maniático. Merlín lleva a Emma en una travesía para enfrentar a su archienemigo y recuperar la chispa para reforjar Excalibur.

En un recuerdo de Camelot, Garfio se convierte en un oscuro y su sed de venganza contra Rumplestiltskin se reaviva. Los hechos en Camelot llegan al presente y se produce un enfrentamiento entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad.

En Camelot, los héroes intentan liberar a Merlín. En Storybrooke, Arturo recurre a David para atrapar a un ladrón que amenaza la seguridad de los ciudadanos de Camelot.

Merlín le da un ultimátum a Emma: entregar la daga y la chispa o matará a toda su familia. Emma y los héroes tienen una batalla épica de magia y voluntad contra Arturo, Merlín y Zelena. Al vislumbrar el final, Emma debe tomar una decisión difícil inesperadamente.

Para proteger a Emma, Regina intensifica de manera sorprendente su manera de actuar. Garfio despliega una técnica con la esperanza de traer a Emma de nuevo a la luz.

Después de recibir una alerta críptica de Lancelot sobre las intenciones de Arturo, Mary Margaret cree que Arturo puede ser la amenaza más grande para los héroes.