Lee Arenberg

Ross enseña a Joey cómo conseguir empleo por sí mismo. Phoebe trabaja para la Armada durante las vacaciones recogiendo donativos frente a unos grandes almacenes.

El temor de Ruby de convertirse en lobo durante la luna llena queda confirmado. Spencer lucha para probar que David no es apto para gobernar la ciudad. Leory encuentra un tesoro que podría ayudar a Emma y Mary Margaret a regresar. Caperucita conoce a Anita, su alma gemela.

Cora y Garfio se enfrentan con Mary Margaret y Emma en una carrera por la brújula que los guiará de regreso a Storybrooke. El Sr. Gold y Regina montan un plan que matará a cualquiera que atraviese el portal. Garfio viaja al País de las Maravillas y se encuentra con la Reina de Corazones.

Zelena amenaza con matar a Henry si Garfio no besa a Emma y le quita sus poderes mágicos. Empiezan el enfrentamiento entre Regina y Robin Hood. Mientras, en el pasado, Blancanieves y el Príncipe van en busca de Glinda, la Bruja Buena para que los ayude a vencer a Zelena.

Regina intenta recuperar sus poderes. David sigue buscando a Mary Margaret y a Emma. Los enanos descubren qué sucede cuando alguien sale de los límites de Storybrooke. En el día de su boda, Regina conoce a Rumplestiltskin, quien le cuenta sobre un hechizo para ser libre.