Marilyn Manson

Peter Pan conduce a Henry a una cueva secreta convenciéndolo de que es el único que puede salvar la magia y a Nunca Jamás. Pero el bien y el mal se enfrentarán cuando Emma y los demás se cruzan con Peter Pan. En el pasado, Rumplestiltskin recibe un amuleto mágico.

Al enterarse por Tituba de que será padre, Cotton regresa a Salem por su propia voluntad en un intento por proteger a Anne y a su futuro hijo de la ira del Diablo. Mientras tanto, uno de los aliados más fuertes del Diablo comienza a cuestionar el plan de su maestro.

Habiendo resucitado de entre los muertos, Mary se enfrenta a la tremenda responsabilidad que tiene ante sí: impedir que el Diablo cumpla sus horribles planes. Mientras tanto, Isaac investiga una muerte reciente y espantosa y obtiene información que lleva a más preguntas.

Anne trae a la embarazada Gloriana a su casa y le da un lugar para quedarse, pero sus motivos pueden no ser tan altruistas como parecen. Mientras tanto, Tituba sigue las órdenes de su amo y llega a un acuerdo con John Alden para que mate al hermano del Diablo y le proporciona las herramientas para hacerlo.

En el impactante final de la serie, es la víspera de la desaparición de Salem y el Diablo se prepara para su momento de gloria, que incluye su noche de "bodas" con Mary. Mientras tanto, Dinley y Alden trabajan para desactivar la bomba de tiempo Mercurio Rojo, pero sus intentos pueden ser en vano.

Tras la aparente derrota del Diablo, el Centinela continúa trabajando en pos de los objetivos de su hermano y entrega su arma altamente volátil Mercurio Rojo a Dinley para que la guarde, un arma que está lista para detonar el Domingo Negro. Mientras tanto, Mary busca la ayuda de Tituba, sin saber que ella está trabajando en secreto contra su antigua ama.