Olivia Steele Falconer

Mientras Claire (Antonia Thomas) y Morgan (Fiona Gubelman) no están de acuerdo sobre cómo tratar a un paciente al que descubren está usando una tarjeta de seguro robada, Shaun (Freddie Highmore) se vincula emocionalmente con una paciente adolescente que se prepara para una cirugía que le permitirá sonreír por primera vez.

Para proteger a Emma, Regina intensifica de manera sorprendente su manera de actuar para el bien. En una celebración, David y Robin deben actuar por un recurso vital para salvar a Emma. Garfio despliega una técnica con la esperanza de traer a Emma de nuevo a la luz.

Después de recibir una alerta críptica de Lancelot sobre las intenciones de Arturo, Mary Margaret cree que Arturo puede ser la amenaza más grande para los héroes y actúa por su cuenta. El amor de Garfio por Emma da esperanza en su lucha contra la voz inquebrantable de Rumplestiltskin.

En Camelot, mientras Mary Margaret y David intentan recuperar la daga del Oscuro, Emma usa un atrapasueños para ver en el pasado cómo Merlín se transformó en un árbol. Emma y Regina descubren el ingrediente vital para liberar a Merlín, pero deben ir contra Arturo, que no quiere liberarlo.

Blancanieves, el Príncipe, Regina, Zelena y Garfio están atrapados en la Tierra de Cuentos de Hadas en ruinas e intentan buscar cómo reencontrarse con Emma y Henry.

Henry encuentra a una Storybrooke embrujada y descubre que Emma ha estado en un manicomio y que el hada negra es la alcaldesa. Henry ayuda a que Emma recupere la memoria. Gold intenta averiguar qué pasó realmente con Bella.