Un miembro de un culto religioso capaz de cambiar de sexo se convierte en el principal sospechoso de una matanza.
Con Oliver todavía como el principal sospechoso del atentado con bomba en la sala de pruebas de 15, Andy, Dov, Gail y Nick emprenden un arriesgado plan.
Cuando el hermano mayor separado de Nick emerge con nueva información sobre alguien de su trágico pasado, Nick se sale de la red para localizar al hombre.
Con pocos aliados en Santa Campana, las cosas empeoran para Lowe cuando los planes de escape de Nenna lo ponen en la mira. Balfour hace una alianza inesperada.
Sídney y Nigel son emboscados en Rusia. Dos semanas más tarde, Sídney se despierta en la casa de un hombre llamado Tsarlov, que afirma haberla salvado.