Quinn Lord

Finalmente Clark descubre la verdadera razón por la que Lana se casó con Lex y decide vengarse acabando con Lionel.

Clark Kent se enfrenta a Bizarro, el último fantasma de la Zona Fantasma, y la lucha hace que la presa se rompa, lo que desata un torrente de agua. Recién arrestado, Lex está sumergido bajo el agua en una patrulla hasta que una misteriosa joven lo salva. Luisa consigue poner a salvo a Chloe, pero la declaran muerta en el hospital. Además, la mujer que salvó a Lex reaparece en la granja de Kent.

En la Tierra de los Cuentos de Hadas, la Reina Malvada hace que Hansel y Gretel roben a la bruja ciega a cambio de riqueza. En Storybrooke, Emma intenta encontrar al padre biológico de dos niños para salvarlos del sistema de acogida. Llega un extraño y Henry, Emma y Regina sospechan.

Bobby cree que un estudiante de intercambio francés vendrá a quedarse a su casa. Pero hay algo un poco cursi sobre la persona que realmente viene, Jean-Louis.