Raphael Alejandro

Mary Margaret y David celebran el nombramiento de su hijo. Emma y Garfio son arrastrados hacia el portal de Zelena, y aparecen en el Bosque Encantado del pasado, pero mientras buscan la forma de regresar, no deben alterar nada o la vida de todos estará en riesgo, incluso la propia.

Garfio busca a Tinker Bell para encontrar el escondite de Peter Pan, quien le revela a Henry por qué lo llevó a Nunca Jamás. En el Bosque Encantado, Neal encuentra la forma de llegar a Emma, con la más preciada posesión de Robin Hood. Tinker Bell ayuda a Regina a mejorar su vida.

Elsa, asustada y confundida, está en Storybrooke y crea un monstruo de nieve protector. Regina cree que su final feliz se arruinó. Garfio nota que Emma lo evita. Anna sabe que sus padres, que murieron, iban en una misión relacionada con los poderes de Elsa. Quiere saber qué buscaban.

Emma debe centrarse en buscar al autor antes de que Gold lo haga. Gold soborna a Regina para ayudarlo en su final feliz. En un recuerdo, Robin Hood aprende a ser un ladrón honorable cuando acepta robar un elíxir valioso de la Bruja Malvada.

Cae un hechizo de hielo sobre Marian, los habitantes de Storybrooke culpan a Elsa. Regina y Henry descubren al autor del libro de cuentos. Garfio cree que el Sr. Gold aún controla la daga. Elsa y Kristoff quieren evitar que Hans tome el control del reino.

Llega el hechizo de "La vista hecha añicos". Bella y las hadas buscan un antídoto. Gold busca una estrategia. Regina y Robin Hood se preparan con un hechizo detector. Emma y Elsa buscan a Anna. Anna y Kristoff descubren que su reino está nuevamente en peligro.