Para infiltrar a las reinas de la oscuridad como espías, Regina debe ensuciarse las manos. Sigue la operación encubierta. Garfio le pide un favor inusual a Bella y Henry sigue buscando al autor. En un recuerdo, Regina ayuda a Maléfica a reavivar su chispa.
Zelena amenaza con matar a Henry si Garfio no besa a Emma y le quita sus poderes mágicos. Empiezan el enfrentamiento entre Regina y Robin Hood. Mientras, en el pasado, Blancanieves y el Príncipe van en busca de Glinda, la Bruja Buena para que los ayude a vencer a Zelena.
La realidad y el mito se mezclan. Los personajes se despiertan de la maldición y recuerdan quiénes son. El Sr. Gold transporta magia hacia el pueblo, y eso podría tener terribles consecuencias. El Príncipe Felipe despierta a Aurora y descubre que tendrá que enfrentarse al Espectro.
Garfio busca a Tinker Bell para encontrar el escondite de Peter Pan, quien le revela a Henry por qué lo llevó a Nunca Jamás. En el Bosque Encantado, Neal encuentra la forma de llegar a Emma, con la más preciada posesión de Robin Hood. Tinker Bell ayuda a Regina a mejorar su vida.
La Reina de las Nieves intenta convencer a Emma de que son más parecidas que lo que imagina. La relación entre Regina y Robin Hood se complica. En Arendalle en el pasado, descubrimos el origen de la Reina de las Nieves y su relación con Elsa y Anna. Descubrimos sus poderes mortales.
