Steve Humphreys

La investigación de un asesinato se complica cuando Jane y el CBI tratan de encontrar al asesino de un joven que fue quemado afuera de un cabaret de travestis.

Ray lucha con la posibilidad de volver a sacar a la calle a un proxeneta.

Jess ignora la voluntad de Nick y se propone caerle bien al propietario gruñón del apartamento (la estrella invitada Jeff Kober). Al hacerlo, pone en riesgo la estadía de todos sin darse cuenta, y los chicos se ven obligados a admitir que hicieron algunos cambios "extraoficiales" al apartamento. Mientras tanto, Schmidt intenta descifrar lo que, para él, son señales confusas de parte de su jefa, Kim (la estrella invitada Gillian Vigman).

Mientras los agentes federales buscan a los tiradores que lo atacaron a él y a Winona, la propia búsqueda de Raylan le lleva a enfrentarse a Mags Bennett. Mientras los turbios negocios de Gary Hawkins amenazan con hundir a Raylan, la batalla entre los Bennett y los Crowder por el control del crimen en Harlan se acalora.