Clark y Lex se unen para rescatar a los compañeros de Clark cuando un conserje, Earl Jenkins (TONY TODD), los toma como rehenes en la Planta de Fertilizantes n.° 3 de LuthorCorp en Villa Chica. Jenkins afirma que sus mortales temblores se deben a un misterioso contaminante y amenaza con matar a todos si no le muestran un subnivel secreto que Lionel Luthor (JOHN GLOVER) niega que existe.
La Unidad de Análisis del Comportamiento reconstruye el perfil de un asesino en serie que toma a las familias como rehenes y vive con ellas como una figura paterna durante lo que se supone que son sus vacaciones familiares. Cuando otra familia es victimizada, Hotchner y su equipo deben actuar rápidamente para resolver el caso.
Investigan la muerte de una joven modelo, cuyo cuerpo es encontrado cerca de un campo de detención juvenil de chicas. En el interior de ciudad, Delko y Speedle analizan la extraña muerte de un hombre quemado al parecer por combustión interna.
Una flota de 23 naves de la Federación bloquea el apoyo romulano a la familia Duras, resultando en la institución de Gowron como canciller klingon.
Mientras una guerra civil amenaza al Imperio Klingon, las lealtades de Worf se debaten entre la Federación y su gente.