Cuando Araña debe mudarse a la casa de Lucas por el invierno, Mosca y Gusano lo ayudan a explorar su nuevo entorno, haciendo descubrimientos emocionantes y nuevos amigos.

Mosca y Araña ayudan a su amigo Gusano a buscar el espacio subterráneo perfecto para su nueva habitación.

Sin darse cuenta, Mosca se encuentra en un lugar increíblemente maravilloso lleno de moscas: ¡el vertedero de la ciudad! Se hace amiga de una mosca parecida a ella, y se divierten mucho volando, pero pronto extraña a Gusano y a Araña y aprende a apreciar sus diferencias.

Cada uno de nuestros héroes tiene un deseo de Día de Brujas: Mosca quiere romper su récord caramelos recolectados, Gusano quiere tener un buen disfraz (por una vez en su vida), y Araña solo quiere pasar la noche sin asustar a alguien, ¡incluido él mismo!