El cronómetro de longitud, es robado de HMS Petrel por piratas que trabajan para el legendario Barbanegra. A bordo del Petrel está Tom Lowe, un espía Inglés que trabaja encubierto.

Cuando Kate es capturada durante un viaje comercial, Barbanegra y Lowe deben unirse para rescatarla antes de que ella revele el paradero de la isla a William Jagger.

Al enterarse de los planes de Barbanegra para atacar a civiles inocentes en Jamaica, Lowe ideó una forma de informar a su maestro de espías, William Jagger.

Lowe planea secuestrar a Barba Negra y entregarlo a las autoridades inglesas, cr Mientras tanto, Jagger visita un manicomio, creyendo que un paciente será la clave para finalmente derrotar a Barba Negra.

Balfour escucha que Lowe le confiesa a Kate que es un espía inglés enviado para matar a Barba Negra y le dice a Selima, que envíe piratas para encontrar a Lowe.