Brendar, es expulsada de la Real Orden de las Princesas Guerreras, queda como una bárbara "temida y venerada". El troll Evan es un aspirante a músico que quema su propio puente.

Brendar y Evan viajan al castillo de Horus, donde el hechicero la contrata para derrotar a la malvada bruja que convirtió a su hija en un búho.

Cuando comienza la cruzada del castillo de la bruja, el grupo debe atravesar el siniestro Pantano Gris del Miedo, donde se desatan los peores terrores de cada uno.

El grupo llega al castillo de la bruja para una batalla épica de espadas y hechizos, y una confesión sorpresa de Stacey sorprende a su padre.

Brendar se enfrenta a una rival de la Orden Real, pero el resultado arroja dudas sobre su capacidad para completar su cruzada final.

Evan se ve obligado a regresar a la casa de sus padres para obtener un pase troll para el viaje del grupo, pero no será fácil ya que él ya quemó ese puente.