Musashi es un joven y brillante minero al que sus compañeros consideran una de las grandes promesas para servir a los oni, criaturas de procedencia desconocida que tomaron el país muchos años atrás y lo gobiernan con mano de hierro. Lo que ellos no saben es que Musashi quiere ser un bushi, quienes cazan a los oni.

Aunque Musashi está muy motivado, Kojiro parece haber perdido todo el interés en ser en bushi y solo quiere huir y olvidarse de todo, pero cuando aparece ante ellos un Kishin gigantesco, Kojiro recordará unas palabras de su padre.

La aparición de la banda de Takeda hace que la rabia inunde a Musashi. ¿Le quieren robar su primera presa? El Kishin es enorme, pero ¿podrá de verdad Musashi hacer algo contra él?

Musashi y Kojiro se encuentran con una joven que los asalta mientras descansan en su viaje, pero siguiéndola descubren que forma parte de una famosa banda de bushi.

Musashi y Kojiro siguen lidiando con la bada de bushi Kosameda y su cruel líder, aunque parece que Tsugumi comienza a confiar en ellos.

Tsugumi abandona el castillo y se une a Kojiro y Musashi en su viaje, pero los dos muchachos saben poco realmente de cómo funcionan las bandas de bushi. Por suerte para ellos, Tsugumi es una experta.