Con 99 almas malignas consumidas, Soul solo necesita derrotar a una bruja para volverse una Guadaña Mortal. Maka y él hacen su movimiento contra Blair, ¡pero un sombrero con punta no siempre implica una bruja!

Un mafioso y sus matones están cazando a una bruja, y Black☆Star y Tsubaki quieren las almas de todos los involucrados. Su plan se mete en problemas cuando el guardaespaldas de la bruja desenvaina su espada.

Muerte the Kid, Patty y Liz viajan al desierto para luchar contra una bruja que está reviviendo a los muertos. Si una horda de momias no los detiene, quizá lo haga la peculiar obsesión por la simetría de Kid.

Es una reyerta en un cementerio cuando Maka, Soul, Black☆Star, y Tsubaki se enfrentan a Sid. Solía ser un profesor respetado en la Academia, pero ahora es un zombi, ¡y está reclutando activamente para los muertos vivos!

Maka, Soul, Black☆Star, y Tsubaki se pelean con el científico loco responsable por haber transformado a Sid en un zombi, ¡el increíblemente poderosos Dr. Stein!

Muerte the Kid se presenta para su primer día en la Academia para Maestros y Armas de la Muerte, y Black☆Star y Soul deciden darle la bienvenida con puños cerrados en lugar de con brazos abiertos.