The Serpent Queen

La reina Catalina convoca a una sirvienta, Rahima, y comienza a contarle la historia de su huérfana niñez, antes de ser rescatada por su tío, el papa Clemente, quién negocía su matrimonio con el príncipe Enrique, segundo en la línea de sucesión al trono francés.

La joven Catalina enfrenta problemas para asegurar su estatus y engendrar un heredero al trono ya que Enrique sólo tiene interés en su amante Diana. Catalina comienza a tener visiones del futuro y se percata de la urgencia con la que debe embarazarse para poder permanecer en la casa real.

El joven príncipe Enrique regresa de la guerra con su nueva amante, Filippa, y un bebé. Diana convence a la joven mujer de irse, mientras Catalina informa al adivino Ruggieri que debe embarazarse a cualquier costo. Ruggieri ofrece su ayuda, pero le advierte que habrá un precio que pagar.

Catalina continúa relatando su historia a Rahima, quién le pregunta si María, su nuera, según lo que escuchó, tiene derecho al trono. Catalina ignora el tema y continúa con su relato. Catalina se convirtió en madre, pero en un parto complicado, sus gemelos, herederos números nueve y diez, no sobreviven.

El rey Enrique se marcha a dirigir un ejército para defender a Francia y en su ausencia deja a Catalina al mando como regente, mientras, Diana insiste en acompañarlo a la línea de combate. Cuando Enrique avisa a Catalina que están bajos de suministros y que se necesitan más fondos, el Consejo Privado le niega su ayuda.

Catalina sueña que su esposo es herido de muerte en la justa de un torneo medieval. Francisco, el hijo mayor de Catalina y Enrique, quién fue prometido a María desde que eran niños, desea comenzar a planear su boda, pero Catalina ha comenzado a perder confianza en María, y Enrique concuerda con ella en aplazar las nupcias.