¡El día de descanso en la playa de Timón y Pumba es arruinado cuando Pumba es secuestrado por los nativos de la jungla! Sin embargo, en lugar de comerlo, ellos lo veneran, y Timón se ve obligado a convertirse en esclavo de Pumba. La suerte de Pumba se acaba cuando no logra hacer fuego y se descubre que es un impostor./ Cuando Timón y Pumba se topan con una ardilla voladora hembra enamorada, hacen un trato con ella para ayudarla a conseguir una ardilla macho para que cene con ella pero a cambio le piden que vuele hasta las copas de los árboles de Saskatchewan para buscar una rara delicia en forma de escarabajo.

El Día del Mejor Amigo se convierte en el día del peor amigo cuando Timón y Pumba se separan, ambos convencidos de que pueden encontrar un amigo igual (o mejor) que el otro. Pronto, Timón se engancha con un jabalí llamado Bampuu, y Pumba se hace amigo de una suricato llamada Monti. / Cuando Nobi, un ratoncito vivaz, es utilizado como pelota de béisbol por un trío de rufianes, busca la ayuda de Rafiki. Cansado de que lo molesten, Nobi desea que Rafiki lo convierta en una criatura que imponga respeto.

Cuando un huevo de caimán abandonado eclosiona a causa de Pumba, se anteponen sus instintos paternales y cría al bebé caimán como si fuera suyo. Mientras tanto, el estilo de vida de Hakuna Matata de Timón se ve afectado, ya que el comportamiento adecuado se convierte en una regla de la familia de Timón y Pumba. / Los guepardos se proponen deshacerse del molesto trío de hienas con una serie de actos peligrosos diseñados para alejarlos lo más posible. Desafortunadamente, cada uno de sus intentos falla, porque las hienas son demasiado tontas para seguir instrucciones simples.

Cuando Timón y Pumba encuentran una maleta llena de dinero robado, hacen lo correcto y se la devuelven a su dueño, Criminal Quint. Al darse cuenta de que habían hecho algo malo, se proponen a robar el dinero robado. / Timón y Pumba van a un pintoresco pueblo en Suiza para disfrutar de unos insectos cubiertos de chocolate. A Timón le gusta el chocolate, pero no le gusta el ajetreo de la ciudad. Cree que las cosas podrían mejorar mucho con un poco de Hakuna Matata.

Cuando Timón elogia las hazañas de Ned El Elefante, a Pumba se le mete en la cabeza reinventarse a sí mismo como un paquidermo. Timón, viendo esto como una manera de ganar popularidad y entrar en el grupo exclusivo de Ned, decide ayudar a Pumba, uno, acrecentándolo como un elefante, dos, mejorando la memoria de Pumba, y, tres, consiguiéndole una trompa parecida a la de un elefante. / Mientras escalaban el Kilimanjaro, Timón y Pumba se separaran para buscar comida, trayendo resultados extraños.

Timón y Pumba están acechando a un caracol, pero una vez que lo tienen acorralado, deciden que es simplemente demasiado agradable para comer. Desafortunadamente, Culinary Quint llega a la escena y secuestra a Veloz El Caracol, con la intención de servirlo como un plato gourmet en su costoso restaurante francés en lo alto de la Torre Eiffel. / Cuando un mono joven y sin talento se cansa de la vida circense, salta del avión del circo y aterriza a los pies de tres hienas hambrientas. Una serie de chistes de circo convierten esta situación en un carnaval para carnívoros.