الموسم 1، الحلقة 2: الصحراء الكبرى في مارس، عام 1986، تقبض جبهة البوليساريو على سفير الذي كان جندياً في الجيش المغربي. وعندما كان مسجوناً في الصحراء، يلتقي يوسف، القائد الروحي للمساجين. يوسف يختار سفير ليكون خليفته ويدربه ليصبح الإمام الجديد وليواجه شيئاً لم يكن يعرفه حتى ذلك الحين: القدرات المؤذية التي يمتلكها الجنّ.