يعيش أدريان حياة حزينة بعد فقدانه لوالده، وعندما يتقابل مع مهرج ساحر ويعلمه السحر، يتوه أدريان في الغابة ويصبح عليه استخدام ما تعلمه من السحر للبقاء على قيد الحياة.