بعد أن تسبب سلوكه الناضج المبكر بإخراجه من مدرسة أخرى من سلسلة مدارس خاصة مميزة، وصل "سيباستيان فالمونت" (دن) البالغ ١٦ سنة من عمره إلى مدينة "نيويورك" للعيش مع أبيه وزوجة أبيه. غير أن "سيباستيان" المخادع والوسيم قد يكون قابل نظيره في أخته غير الشقيقة المناورة والجميلة "كاثرين ميرتوي" (أيمي أدامز). عندما يصل "سيباستيان" في أول يوم له إلى "مانشستر بريب"، المدرسة الخاصة حيث "كاثرين" هي رئيسة لجنة الطلاب، يدرك أن عليه أن يفعل ما بمقدوره إذا كان يريد أن يبقى في عالم لا يرحم من الشباب والمميزين.