تعيش معلمة رياض الأطفال في مدينة نيويورك حياة عادية جدًا، ولكن سرعان ما تصبح مهووسة بأحد طلابها الذي تعتقد أنه يمتلك قدرات خاصة تميزه عن أي طفل في العالم.