الباعثة على التفكير. قرر عازف الساكسفون فلاديمير إيفانوف (وليامز) الهرب فجأة من جولة فرقته مع السيرك في متحف بلومينجديلز للإنحطاط الغربي. وبعد هروبه من لجنة أمن الدولة، فاز فلاديمير بحق اللجوء وانتقل للعيش في إحدى شقق هالم المزدحمة التي يقف على مدخلها حارس الأمن الأسود ليونيل ويذرسبون (كليفانت ديريكس). تعرف بعد ذلك على كلا من العشيقة الإيطالية المغرية لوسيا لومباردو (ماريا كونشيتا ألونسو)، والمحامي الكوبي الداهية أورلاندو راميريز (أليخاندرو ري). وعلى الرغم من شعور فلاديمير بأن الحياة في أمريكا قد تكون باردة ومؤلمة، إلا أنه أحب هذه البلاد الجديدة الغريبة والعجيبة. نجح المخرج باول مازورسكي في تحويل إعلان فلاديمير للاستقلال إلى فيلم متميز للغاية.