ألان دال

يهرب سجين بعنف من شاحنة نقل داخل السجن ويصبح هاربًا خطيرًا في "فيلادلفيا". سرعان ما يتوفى رجل آخر، وهو الشاهد في محاكمة قتل السجين الهارب. يجب أن تستمر "ميغان" في البحث عن الحقيقة في القضية الأصلية عندما يظهر القاتل المتهم ويدعي بأنه بريء والتهمة لُفقت له.

يطلب دراما النصيحة من بوب ساغيت بعد لقاء كارثي جمعه بجون ستاموس. ينتاب تيرتل الشك عندما يقترح أليكس صفقة تجارية جديدة بينما يحاول إريك وسكوت المحافظة على زخم تقدم مشروعهم الجديد

بعد اكتشاف أمر غريب، يبتكر (جاك) و(سعيد) خطة لمواجهة "الآخرين" واستعادة (والت). في تطورات أخرى، يتواجه (لوك) مع السيد (إيكو) عندما يغيّر (لوك) قراره فجأة بما يتعلّق بالـ"زرّ" والحجرة.

يطلب (هورلي) المرتاب من (تشارلي) مساعدته على استخراج الحقيقة من (ديسموند)، الذي يتصرف بغرابة منذ انفجار الفتحة.

يتم تأكيد خوف روبي من التحول إلى ذئب خلال أول قمر كامل خال من لعنة ستوريبروك عندما يُقتل أحد سكان المدينة بوحشية، وكانت روبي هي المشتبه به الرئيسي. يهدد سبنسر بهزيمة ديفيد أمام البلدة بأكملها وإثبات أنه غير لائق لإدارة المدينة بصفته عمدة. يعثر ليروي على بعض الكنوز في منجم ستوريبروك التي يمكن أن تساعد في إعادة ماري مارغريت وإيما إلى عالمنا. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية، تجد ريد رايدينغ هود روحا قريبة في أنيتا، وهي قائدة جذابة وغامضة لمجموعة من البشر، الذين، مثل ريد، يتضح أنهم ذئاب.

تحاول إيما وماري مارغريت، بمساعدة مولان وأورورا والفارس الشجاع لانسلوت، العثور على بوابة تعيدهم إلى ستوريبروك. ومع ذلك، فإن قوة مظلمة تهدد عودتهم سالمين. بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية، عشية لقاء والدة الأمير تشارمينغ، يسمّم الملك جورج بياض الثلج، والترياق الوحيد يكمن في مياه سيدة البحيرة. لكن عندما يصلون إلى البحيرة، يواجهون معضلة. في هذه الأثناء، في ستوريبروك، يحاول هنري إقناع جيفرسون بلم الشمل مع ابنته.