أليسيا ويت

يضيق جين وفريق سي بي آي قائمة المشتبه بهم عندما يصبح مصمم الأزياء الصاعد ضحية الموضة، وفي هذه الأثناء، تتابع عميلة الإف بي آي دارسي تحرياتها لإيجاد ريد جونز.

بعد أن اكتشف تشارلي أن مدرّسة جيك السابقة قد أصبحت راقصة بعد علاقتهما، يحاول تشارلي أن يساعدها في إعادة حياتها كما كانت في السابق.

تخشى ليزبون بأن القاتل المتسلسل ريد جونز يخطط للإيقاع بباتريك جين، عندما يحقق فريق سي بي آي بمقتل أحد الفتيات واختطاف شقيقتها التوأم.

بعدما يحطم أيه جاي سيارة والدته ويبدأ باتقاد الرب والكنيسة... يصل طوني إلى نقطة حاسمة. وفي هذه الأثناء، يكتشف طوني أن كريستوفر بدأ يتراخي بعمله من جديد، ويتجنب واجباته ويتسكع مع مخرج أفلام عوضاً عن ذلك.

بعد توقيف ليزبون عن العمل وإعادة تشكيل الفريق، يتم تعيين باتريك جين للعمل كمستشار لمكتب تحقيقات كاليفورنيا، لكن مع فريق جديد. أثناء التحقيق، يخطط جين لجمع الفريق القديم للعمل معاً مجدداً .

عندما شحذت ليلي ساندر (أليشيا ويت) قواها السحرية السوداء لأكثر من قرن للانتقام من مجموعة من الملائكة، بات عل دين وسام منع كاستيل من أن يصبح هو ضحيتها التالية.