بريان فان هولت

تشهد علاقة كيري وبيغ تطورا كبيرا إذ أعلن كلاهما حبه للطرف الآخر، في حين تقطع ميراندا علاقتها مع النادل. وفي الوقت نفسه، تواعد سامانثا رجلا غنيا لديه خادم مزدوج الشخصية، وتقع شارلوت في حب نجم فيلم مثير.

تستضيف "جيما" حفلاً لجمع التبرعات في المدينة، والذي يكون سبباً في عودة عضو النادي السابق المسؤول عن اعتقال "أوبي"، ونشوب صراع مباشر مع "جاكس" و"أوبي". يتولى "كلاي" أمر حماية سجين منحرف حاصل على إطلاق سراح مشروط والذي يمكن أن يؤدي إلى مكسب كبير. يواصل "كون" عميل مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة التحقيق بشأن "سانز أوف أناركي".

العالم ينقلب ضد منظمة ش.ي.ل.د. عندما تنتحل منظمة هايدرا صفتهم لمهاجمة الأمم المتحدة، ويقوم عدو غير متوقع بجهود كبيرة لجعل التهمة تسقط المنظمة.

يكتشف الفريق ضحايا القتل مع الحروف الرسومية الغريبة التي كان كولسون ينقشها. تصل كل أسرار وأكاذيب كولسون إلى ذروتها.

خلال تصوير "سموك جامبرز" يقوم البطل المساعد جايسون باتريك بسرقة الأسطر الخاصة بـ فينس، والأسوأ من كل هذا أن المخرج يسمح بذلك، أما فينس فيخشى جايسون ولا يريد البوح بأي شيء.

يعود تاجر الأسلحة "برينين" ويختطف "نيت"، مما يجبر "مايكل" على المساعدة.