سي. إرنست هارث

تستعد الملكة الشريرة للانتقام من بياض الثلج ، على الرغم من التحذيرات التي أُعطيت لها بشأن القوة المظلمة التي توشك على إطلاقها. في ستوريبروك، تثق ريجينا بنجاح محاولاتها لطرد إيما من المدينة، لكن إيما مصممة على البقاء وحماية هنري.

بعد اختطافه وإحضاره إلى ستوريبروك بواسطة كورا، يطلق العملاق العنان للانتقام من المدينة عندما تدفعه قضية خطأ في الهوية إلى محاولة تصفية حسابات قديمة مع ديفيد؛ يحاول السيد غولد، برفقة إيما وهنري، مغادرة ستوريبروك - على أمل الحفاظ على ذاكرته سليمة عندما يعبر خط المدينة - ويتوجه إلى المطار بحثا عن ابنه باي؛ ويسأل غريغ بيل عما رأته ليلة حادث سيارته. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية التي كانت موجودة، وضد رغبات إخوته، يتسلق أنطون العملاق شجرة الفاصولياء ويحاول تكوين صداقات مع بعض البشر - الذين قد لا تكون نواياهم نبيلة جدا.

بينما تحزن البلدة على وفاة غراهام، تختلف ريجينا وإيما حول من يجب أن يتولى منصب غراهام كعمدة. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية، نتعلم كيف أصبح رامبلستيلتسكين صانع الصفقات المخادع.