Danube R. Hermosillo

عندما يقتل ثلاثة من عمال المطعم في عملية سطو وقتل في "لاس فيغاس، نيو ميكسيكو"، ينظر مجلس الطواريء في قضية قديمة لم تُحل حدثت في المدينة قبل ست سنوات بحثًا عن أدلة.

يتواصل "ثاندربيرد" مع محام متحول جنده لينضم إلى "أندر غراوند" منذ سنوات، على أمل أن تتمكن من مساعدته في العثور على "إينر سيركل". لدى "لورين" و"آندي" حلم مشترك يصرف انتباه "آندي" عن تدريبه ويحث "ريفا" على التفكير في تقليص خسائرها معه، وهذا بدوره يجعل "آندي" يتوقع انفصاله عن أخته. في هذه الأثناء، يجب أن يخفي "ريد" سرًا كبيرًا عن المجموعة ويعود "جايس" إلى مسار المتحولين مرة أخرى.

تقوم "ريفا بايج"، بدعم من الأخوات "فروست"، بتطهير الدائرة الداخلية " لـ"هيلفاير كلوب" من أولئك الذين يختلفون معها ومع حلمها بوطن يستوعب المتحولين لتكون قائدتهم الوحيدة. وبعد ستة أشهر، انتقل الأعضاء الباقون من مجموعة "ميوتانت أندر غراوند" إلى "واشنطن" العاصمة، حيث تتعامل وكالة "سينتينيل سيرفيسيز" بقسوة بشأن تعقب المتحولين. وتتم مداهمة مجمعات سكنية بأكملها من قبل فريق "سينتينيل سيرفيسيز" وتقوم مجموعة "أندر غراوند" بما في وسعهم لإنقاذ زملائهم المتحولين قبل القبض عليهم. وينقذ "ذاندربيرد" و"بلينك" شابة يتيمة، لكنهما بحاجة لمساعدتها في العثور على أختها "جازمين" البالغة من العمر 12 عامًا. ولا يعرف "ستراكيرز" مكان "آندي" لكنه يرعى "بولاريس" و"هيلفاير كلوب" ولا يمكنهم اللجوء إلى الشرطة لأنهم ليسوا مختبئين فحسب، بل يُظن في موتهم كذلك. وتراود "لورين" كوابيس مقلقة تتعلق بـ"آندي" - كوابيس تبدو حقيقية للغاية. في محاولة يائسة للحصول على إجابات، يلتقي "إيكليبس" و"كايتلين" سرًا مع المجرم الهارب مخترق الشبكات "واير" للحصول على معلومات حول "إينر سيركل"... ولكن "واير" بعد أن اكتشف مدى قوة الأشخاص الذين يقوم بالتقصي عنهم، فإنه متردد بشأن الإبلاغ عما اكتشفه. وأثناء ذلك تستعد "بولاريس" لإنجاب طفلتها وهي تشعر بالخوف من ألا تجرى الأمور كما خطط له، وقد بدأت في فقدان السيطرة على قوتها مع تقدم شهور حملها وتعقد "بولاريس" اتفاقًا سريًا مع "آندي". ويختبئ "ريد" سرًا.