ديفيد ديلويز

يحاول جين ومكتب التحقيقات تحديد الشخص الذي لديه الدافع لقتل معلم لغة إنكليزية محبوب، وينتظر ريغسبي متوتراً وصول طلبية استثنائية.

يبدي المتدرجون خوفهم من الامتحان الشفهي ويستعيدون كلّ إجابة أعطوها خلاله ويُنقل صديق طفولة أريزونا المقرّب إلى سياتل غرايس لحاجته إلى عناية طبيّة ويعالج الأطباء مريضاً فقد ثلث جمجمته وتطلب جوليا إلى مارك البدء بتأسيس عائلة معه وتخبر كاثرين ريتشارد أنّ أحد المتدرجين فشل في الامتحان.

تنخرط لوريلاي ولوك في رقصة رومانسية في حفل زفاف ليز.

يتم اكتشاف جثة رجل بلحية بيضاء وزي "بابا نويل" مصمم خصيصًا في المجاري بالقرب من مركز تسوق في العاصمة قبل ثلاثة أيام فقط من عيد الميلاد. بينما يجمع الفريق أدلة الطب الشرعي، يبدو أن الضحية تتطابق مع الأسطورة بشكل أوثق في كل خطوة. يكتشف "بوث" و"برينان" أن الرجل، واسمه القانوني "كريستوفر كرينغل"، كان منتحلًا شخصية "سانتا كلوز" ومحترمًا بشدة، ويعمل لدى شركة محلية تابعة لتأجير "بابا نويل". عندما يفتش "بوث" و"برينان" شقة "كريس"، لا يجدان منزله مليئًا ببهجة العطلة فحسب، بل يجدان أيضًا آلاف الدولارات مخبأة في درج خزانة. مع اقتراب يوم عيد الميلاد، يعمل فريق "جيفرسونيان" على اكتشاف من كان يريد موت "سانتا" الحقيقي هذا. في هذه الأثناء، تزور "برينان" والدها في السجن وتخطط للم شمل غير تقليدي في عيد الميلاد، ويجد "بوث" و"برينان" نفسيهما في أماكن قريبة في احتفالات الميلاد.

ميغيل على مر السنين.

تشعر لوريلاي بالتوتر مع اقتراب يوم افتتاح النزل الجديد.