ديلان شميد

يتخذ السيد غولد قرارا بمواجهة بان، لكن هل سيذهب إلى هناك لإنقاذ هنري أم يستسلم للنبوءة التي مفادها أن الفتى سيتسبب بهلاكه؟ يجد نيل نفسه مرة أخرى في نيفرلاند ويحتجز أحد أكثر الأولاد الضائعين ولاءً لبان. ويكافح ديفيد من أجل حياته حيث يستمر السم في إلحاق الضرر به. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية التي كانت موجودة، يذهب رامبلستيلتسكين بحثا عن باي المفقود، الذي تبع شخصية غامضة تسرق الأطفال بموسيقاها.

استعد سكان ستوريبروك للنهاية عندما قام غريغ وتمارا بتفجير الزناد الذي وضعته ريجينا وسط اللعنة، مع اقتراب إبادة المدينة وسكانها؛ ويحزن السيد غولد على فقدان ابنه باي / نيل. في هذه الأثناء، بالعودة إلى نيفرلاند الماضي، يكتشف هوك علاقته بالشاب باي بعد أن أنقذه من البحر وسرعان ما يدرك أن الأولاد المفقودين يطاردون الفتى.

تذهب إيما وماري مارغريت وديفيد بحثا عن ريجينا عندما اكتشفوا أنها - مع بعض الفاصوليا السحرية - قد اختفت. ولكن رغم احتجاجات نيل، لا تزال إيما تعتقد أن تمارا لها علاقة باختفاء ريجينا؛ ويفكر السيد غولد في إخبار لاسي بالحقيقة حول قدرته على استحضار السحر. في هذه الأثناء، بعد أن يتخلى رامبلستيلتسكين عن ابنه وسمح له بالسفر بمفرده من خلال بوابة، وجد الشاب باي نفسه في لندن في القرن التاسع عشر واستقبلته عائلة دارلينغ - وصادق ابنتهما وندي.

بينما تحزن البلدة على وفاة غراهام، تختلف ريجينا وإيما حول من يجب أن يتولى منصب غراهام كعمدة. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية، نتعلم كيف أصبح رامبلستيلتسكين صانع الصفقات المخادع.

يحاول السيد غولد الكشف عن هوية أوغست الحقيقية. تواجه ريجينا تورطها في اختفاء كاثرين؛ يأمل ديفيد في التصالح مع ماري مارغريت.