هيذر موريس

يقدم أعضاء نيو ديركشنز أعمالهم الأخيرة.

يعود أعضاء Glee بالزمن ليروا أسباب توقيع الأعضاء الأصليين لفرقة نيو ديركشنز لنادي جلي أصلًا. العروض الموسيقية تشمل: "Popular" (From Wicked) و "I'm His Child" (Zella Jackson Prince) و "I Kissed A Girl" (Katy Perry) و "Pony" (Genuwine).

يقدم نادي جلي عرضًا أمام المدرسة لأول مرة ويفاجئ الجميع في الجمهور. عندما أدركت راشيل مشاعرها تجاه فين، بذلت كوين جهودًا كبيرة للحفاظ على زوجها. في هذه الأثناء، تكشف زوجة السيد "شويستر" عن بعض الأخبار المفاجئة، تاركة "ويل" يكتشف طريقة جديدة لتغطية نفقاته. تشمل العروض الموسيقية "Gold Digger" و "Take a Bow" و "Push It" و "Le Freak" و "I Say a Little Prayer".

يحتل كورت مركز الصدارة عندما يحاول الانضمام إلى فريق كرة القدم من أجل إبهار والده. تتحد ساندي وسو لتنفيذ خططهما لتدمير نادي جلي. في هذه الأثناء، تتعرض علاقة "كوين" و "فين" للاختبار عندما يتلقين بعض الأخبار التي تغير مجرى حياتهما. تشمل العروض الموسيقية "Single Ladies" و "Taking Chances" و "Tonight".

يعاد لم شمل أعضاء نيو ديركشنز الحاليين والقدامى لتكليف واحد أخير - هو إعادة ابتكار عروضهم المفضلة، ولكن هذه النسخ الجديدة من أشهر العروض الأيقونية للمسلسل ليست كلمة الوداع لنادي جلي، بل هي احتفال بما يعنيه النادي لكل عضو من الأعضاء. تشمل العروض الموسيقية "Raise Your Glass" و "Toxic" و "Defying Gravity" و "Valerie" و "Keep Holding On" و "Happy".

يصبح قدر نادي جلي حقيقة واقعة، فتحيك أبريل وهولي خطة لإنقاذ نيو ديركشنز من سوء عثرتها. في هذه الأثناء، تحاول راشيل وسانتانا التغير بعد انجرارهما في عراك. تشمل العروض الموسيقية "I Am Changing" و "Total Eclipse of the Heart" و "Party All The Time" و "Loser Like Me" و "Be Okay" و "Just Give Me A Reason" و "Don't Stop Believin'".