جوشوا ليونارد

عندما يدعي رجل أن صديقته قد اختطفت، يبدأ برونو في التحقيق في الثغرات الموجودة في قصته. يصبح تينان شديداً مع بينسون بعد خلاف بينهما. ويتوجب على غريفين أن يدافع عن عمله في الشرطة أمام المحكمة.

عندما يتم اكتشاف جثة مقطوعة الرأس لشاب إلى جانب كاميرا فيديو مليئة بالمقاطع الوثائقية في غابات منطقة العاصمة، يتم استدعاء "برينان" و"بوث" للتعرف على بقايا الطفل البالغ من العمر عام وتحديد ما إذا كانت جريمة قتل قد ارتكبت. يثبت أن الجثة هي جثة طالب السينما في جامعة "فيرجينيا"، "غراهام هاستينغز"، الذي اختفى قبل عام أثناء قيامه بتصوير فيلم وثائقي عن الأسطورة المحلية لامرأة يُعتقد أنها ساحرة قطعت رأس أي شخص تجرأ على البحث عنها. في مجموعة ظروف غامضة موازية، تجد "برينان" والفريق أن رأس "غراهام" قد قطعت بفأس. بعد فحص اللقطات المظلمة والفوضوية والمتقطعة من كاميرا غراهام، تعلم "برينان" و"بوث" أن شخصين آخرين، هما صديقة "غراهام"، "لوري" وزميلها "براين"، كانا في الغابة مع "غراهام" ليلة اختفائه. يؤدي الحمض النووي الموجود على الفأس المستخدم لقتل غراهام إلى كشف مروّع عن هوية القاتل. في هذه الأثناء، تصادق "برينان" شقيق "غراهام"، "ويل"، عندما تكتشف أنه يتيم أيضًا، لكن الصداقة سرعان ما تتلاشى عندما يتم الكشف عن الحقيقة وراء مقتل شقيقه.

الساحر الهاوي "بريستون ميلر" يستعين بمساعدة "والتر" لإيجاد مساعده الذي اختفى أثناء إحدى الخدع السحرية. بمساعدة العميلة الخاصة "جودي غرين"، "ليو" و"والتر" يجدان الأدلة التي تقودهما إلى عصابة أموال مزورة. في هذه الأثناء، "ليو" يستعين بمساعدة "إيزابيل" للعناية بـ"ويلا".

تُستدعى وحدة التحليل السلوكي إلى "نيويورك" للتحقيق في حالات اختفاء غامضة، وتتلقى "برينتيس" أخبارًا صادمة عن زميل سابق لها يعمل لدى الإنتربول.

يبحث المحققون في موت عاملة جنس عبر الهاتف، واختطاف ابن رجل ثري يتم استغلال مواعدة كلارك لمشتبه بها في جريمة قتل لإفشال قضية المدعي العام.