Lucy Faust

يكافح عرض من العروض الصغيرة الوحيدة الباقية في البلاد للبقاء في العمل خلال فترة بزوغ فجر التلفزيون. عندما تكتشف الشرطة اكتشافاً مرعباً في مزرعة محلية، ترى المتعهدة الغريبة لـFreak Show فرصة ستقود فرقتها إما إلى الخلاص أو الخراب.

في أعقاب خسارة مأساوية، يغرق "جيمي" في يأس مخمور. قراءة من "ماغي" تحفز "داندي" على العمل. يتعقب "ستانلي" و"إلسا" التوأمتين.

بعد أن تمّ تحذيرهما من أن وجود "جون ألدن" في "سالم" يشكل تهديدًا خطيرًا على طقوسهما الكبرى، يتآمر الساحران "هيل" و"روز" لمحاولة طرد الكابتن خارج المدينة. تكتسب "ميرسي لويس" منظورًا جديدًا قويًا لظروفها الفريدة. تكتشف "ماري" سرًا رهيبًا عن "جون".

بينما ينتظر "إنكريز ماذر" أن يستيقظ "جورج سيبلي" فاقد الوعي ويتعرف على الساحرة التي سحرته، تحتاج "ماري" إلى المساعدة لإبقاء زوجها صامتًا. تستمر التوترات بين "ميرسي" و"تيتوبا" في التصاعد، مما يؤدي إلى عمل غير لائق من الخيانة. يكتسب "جون" صديقًا جديدًا.

يبدأ "إنكريز ماذر" استجوابه الوحشي مع "تيتوبا" في محاولة لكشف قناع زعيم خلية ساحرة "سالم". تحقق "آن هيل" اكتشافًا يؤكد شكوكها بشأن والدها، وتكشف حقيقة عن طبيعتها الحقيقية. يدرك "كوتون" مسألة تفتح عينيه.

مع بدء محاكمة "جون ألدن" بتهمة السحر، يواجه اتهامًا يعجز عن دحضه، مما يتسبب حتى في شك حليفه المخلص في براءته. بحث "كوتون" عن إجابات يترك له المزيد من الأسئلة. تقدّم "ميرسي" وعدًا لا تستطيع الوفاء به. تتلقى "ماري" نصيحة من مصدر غير متوقع.