نيكول مونيوث

تتعاون ريجينا على مضض مع إيما للبحث عن ملكة الثلج بعد أن اكتشفت سيدني مكان وجودها ووافقت على قيادتها إلى الموقع. مع جليسة الأطفال الجميلة نيل، تستعد ماري مارغريت المتوترة وديفيد لليلة موعدهما الأول ويجدان نفسيهما في مهمة لتعقب ويل سكارليت، الذي هرب من سجن البلدة، وترى إلسا آنا في غابات ستوريبروك. في هذه الأثناء، في الماضي، تجد الشابة إيما لنفسها روح قريبة عندما تصادق فتاة، مثلها، يتيمة هاربة.

تلوح في الأفق إمكانات إيما للظلام، ولكن حين تدرك إيما أن ليلي ابنة مالفيسنت هي في الواقع أقرب صديقاتها منذ أيام الحضانة، تقرر العثور على ليلي ولم شملها مع والدتها. تنضم ريجينا إلى إيما ويشرعان معا في تعقب ليلي وتحذير روبن من زيلينا. في هذه الأثناء، في ستوريبروك، يواجه غولد أزمة تتعلق ببيل. في استرجاع الماضي بشأن رعاية التبني، كانت الأمور تبدو جيدة للشابة إيما مع عائلتها الجديدة حتى يهدد ظهور ليلي بزعزعة كل شيء.