سيباستيان ستان

بينما تواصل ريجينا إيجاد طريقة لاستعادة قواها السحرية، يستمر ديفيد بسعيه للكشف عن مكان وجود ماري مارغريت وإيما؛ ويكتشف الأقزام السبعة ما يحدث عندما يحاول أي من سكان البلدة تجاوز حدود مدينة ستوريبروك. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية، مع اقتراب يوم زفافها من الملك ليوبولد، تواجه ريجينا رجلا ساحرا يعد بمساعدتها على الاستقلال والتحرر من براثن والدتها كورا - رامبلستيلتسكين.

بينما يطلب هنري من إيما البقاء في ستوريبروك، تعدّ ريجينا مؤامرة يمكن أن تخلصها من إيما بشكل دائم؛ تطلب بياض الثلج من زملائها المساعدة في إنقاذ الأمير تشارمينغ وهزيمة الملكة الشريرة.

تحاول إيما وماري مارغريت، بمساعدة مولان وأورورا والفارس الشجاع لانسلوت، العثور على بوابة تعيدهم إلى ستوريبروك. ومع ذلك، فإن قوة مظلمة تهدد عودتهم سالمين. بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية، عشية لقاء والدة الأمير تشارمينغ، يسمّم الملك جورج بياض الثلج، والترياق الوحيد يكمن في مياه سيدة البحيرة. لكن عندما يصلون إلى البحيرة، يواجهون معضلة. في هذه الأثناء، في ستوريبروك، يحاول هنري إقناع جيفرسون بلم الشمل مع ابنته.

تواصل ريجينا محاولتها للتوقف عن استخدام سحرها في محاولة لاستعادة حب هنري، وتبدأ في رؤية ما تعتقد أنه شبح من ماضيها. عندما تكتشف ماري مارغريت وإيما ناجيا وحيدا من مذبحة الغول، تبدأ إيما بالتساؤل عما إذا كان يقول الحقيقة أم لا. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية التي كانت موجودة، تجد ريجينا نفسها تفشل في تعلم الفنون المظلمة من رامبلستيلتسكين لأن شيئا من ماضيها يمنعها من استخدام سحرها للشر. تحاول زيارة طبيب غامض يدّعي أنه يستطيع إعادة المتوفاة إلى الحياة من أجل تسوية بعض المشاعر التي لم تنته بعد من ماضيها.

تعمل إيما وريجينا معا لإنقاذ حياة هنري؛ يحاول الأمير تشارمينغ الهرب من الملكة الشريرة ويلتئم شمل بياض الثلج.

أثناء بحثها عن ماري مارغريت، يتم اختطاف إيما من قبل رجل مجنون له صلة بالقبعات؛ تستأجر الملكة الشريرة رجل السحر.